Aseo el tiznado continua su busqueda de la segunda Runa Mayor. Despues de presenciar la tragedia en la Peninsula Llorona, decide tomar el consejo de Melina y se dirige al Festival de Combate en el Castillo Melenarroja. En el camino se encuentra con Rogier, quien lucha al lado de D, y gracias a ellos regresa a Caelid. Ahi conoce al sabio Gowry, quien le pide que salve a Millicent, una joven que padece la epidemia de la podredumbre. Mientras el tiznado viaja por Caelid, se da cuenta de que tanto el paisaje como los enemigos son igualmente infernales. Que destino le espera al final?!