Ya pasaron diez años desde el asesinato del Rey Dragón, el gobernante más poderoso que haya conocido el reino. En un apartado rincón del territorio, donde habitan los dracónidos (gente dragón capaces de desarrollar una cola), vive Jio, una joven humana que sueña con vivir aventuras y escapar de la vida campestre. Todo cambia cuando conoce a un misterioso joven con amnesia, al que bautiza Neraid. Mientras ambos regresan a casa, son interceptados por Yerkes, un caballero del gobierno que busca a Jio para ejecutarla, revelándole que en realidad ella es hija de Yuri Holst, famoso explorador acusado de haber asesinado al Rey Dragón. Cuando todo parece perdido, Neraid se revela como un poderoso dracónido y ayuda a Jio a escapar. Ahora, ambos deben emprender un viaje para encontrar a Yuri Holst e intentar recuperar los recuerdos perdidos de Neraid.